2024年环球艺术市场报告

2024年《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》新鲜出炉！报告由文化经济学家兼Arts Economics创办人Dr. Clare McAndrew，撰写，巴塞尔艺术展（Art Basel）及瑞银集团（UBS）联合出版。

01全球艺术销售总额下降，但仍高于疫情前水平

经过两年的连续增长，2023年艺术市场的销售额有所放缓，同比下降4%，为650亿美元，但仍高于2019年COVID-19疫情前的644亿美元。

2009—2023年全球艺术市场年度销售总额

2009—2023年全球艺术市场年度销售增长率

2023年，无论是公开拍卖还是经销商销售额都有所减少，其中拍卖市场的下降更为显著，下降了7%，而经销商销售额下降了3%。不过，得益于年初中国市场延后的2022年销售额注入，避免了更深度的萎缩。与此同时，拍卖行的私人销售则逆势上扬，同比增长2%。

尽管销售总额下降，但2023年的全球交易量仍有所增长，增至3940万件（同比2022年增长4%），这一增长主要得益于低价位艺术品的交易活跃。在高利率、通货膨胀和政治不稳定的背景下，高端市场的销售额减少，一些主要艺术市场的表现也出现了分化。

02 中国超越英国成为全球第二大艺术市场

2023年，全球艺术市场的关键趋势经历了显著变化，美国和英国市场的销售增速放缓，影响了整体市场增长，而中国市场则逆势上扬，成为主要市场中唯一显示增长的区域。

2023年全球艺术市场份额

美国继续保持全球艺术市场的领先地位，占全球艺术品销售总额的 42%，达272亿美元，但同比下降3%；中国（包括中国内地和香港）艺术市场的销售额从去年的112亿美元大幅增长9%，一跃成为全球第二大艺术品市场，份额上升至19%；英国则跌至第三位，份额为17%；法国以7%的份额稳居第四。

中国在上半年摆脱了疫情的影响，拍卖行业的表现尤为强劲，因为过去累积的艺术品存货纷纷涌入拍卖市场——中国是唯一一个在高端市场实现增长的国家市场。中国内地和香港的艺术展览也全速恢复，推动了艺术经销商收入的增长。

03 艺术市场的双轨模式

COVID-19期间电子商务的快速增长后，艺术市场似乎已经进入了双轨运作模式，即使现场展览和艺术博览会已恢复常规日程，线上销售仍保持相对较高的份额。2020年线上销售规模翻倍、达到124亿美元，2021年达到历史高点133亿美元。随着2022年大多数地区的艺术博览会、展览、拍卖销售和其他现场活动全面运行，增长放缓，线上销售额下降到110亿美元，与2021年高峰相比年降17%。

2013—2023年全球线上交易总额

04 NFT销售额连续两年下降

NFT平台涵盖了几个不同类别的收藏品，包括艺术、体育、音乐和娱乐收藏品以及一系列游戏和虚拟世界的数字项目。艺术相关NFT市场的发展是2021年最大的趋势之一，这些高度流动且持续交易的市场，几乎没有进入壁垒，吸引了主要对短期内买卖以获得财务回报感兴趣的高度投机性买家。

2019—2023年收藏品与艺术类NFT销售额

2019—2022年收藏品与艺术类NFT销售额占比分析

从2021年的29亿美元高点开始，艺术相关NFT在NFT平台上的销售额已经连续两年下降，2023年降至12亿美元，同比下降51%。在2022年的表现超过艺术品，达到近180亿美元的高峰之后，收藏品领域在2023年也经历了大幅度的销售下降，降至63亿美元，同比下降64%，许多纯粹基于投机的活动在这些平台上失去了动力。尽管如此，收藏品在销售额中仍占据主导地位，占这两个细分市场总额的84%，而艺术相关NFT占16%。

05 经销商销售额1/3来自最畅销艺术家

2023年，一级市场中经销商平均代理的艺术家数量从上年的19位增加到了23位。对于同时在一级和二级市场开展业务的企业来说，这一数字更高，从2022年的31位上升到了39位，因为一些画廊试图通过丰富其项目来促进销售，并吸引更广泛的受众，以应对市场环境趋平且更具挑战性的局面。尽管代理的艺术家数量有所增加，但有迹象表明，销售越来越集中在顶级艺术家身上。经销商报告称，2023年其销售额的三分之一来自其最畅销的艺术家，同比增长2%，但仍低于2019年43%的峰值。来自其排名前三的艺术家的销售额份额也同比增长2%，达到53%。

经销商代理的畅销艺术家销售份额

06 拍卖销售额下跌7%，私人洽购略有增长

继2022年高端市场创下一些销售记录之后，2023年的公开拍卖销售额下降7%，至251亿美元，其主要原因是价格超过1000万美元的交易大幅减少，导致总销售额急剧下降，而一些中低价位的销售额则继续增长。

2019—2023年公开拍卖与私人洽购销售额

拍卖行的私人洽购逆势增长2%，达到约39亿美元。包括公开和私人销售在内，拍卖行的总销售额同比下降5%，至289亿美元，不过仍高于2019年疫情前的水平。

07 战后与当代艺术，仍是拍卖主要板块

2023年，战后及当代艺术继续是艺术拍卖市场最大的板块，占全球销售价值的53%和销售量的55%。该板块的总销售额达到65亿美元，比2022年下降了16%，自2021年78亿美元的峰值以来连续第二年下降。2023年，价值上的大多数销售（66%）属于较早的战后艺术板块，当代艺术占34%。

2023年各领域艺术品拍卖市场占有率

在2021年强劲复苏之后，当代艺术连续两年下降，包括2023年下降了10%，至22亿美元。战后艺术在2022年保持稳定，但在2023年也下降了18%，至43亿美元。

2000—2023年艺术品拍卖市场价值份额

08 行业销售总体放缓，但小型画廊销售额显著增长

2022—2023年各营业额区间经销商平均销售额变化

经过连续两年的增长后，2023年经销商销售放缓，累积价值下调3%至略低于361亿美元。略低于半数（49%）的经销商表示，2023年的销售额高于疫情前的2019年，21%的经销商表示销售额与2019年持平，30%的经销商表示销售额低于2019。

不过，年营业额少于50万美元的小型经销商的平均销售取得11%的显著增幅，扭转了整体走势；相反，由于买家转趋审慎，高端市场销售疲弱，营业额超过1000万美元的市场领军者的销售额平均下跌7%。

09 经销商经营愈发充满挑战

2023年相比2022年的盈利能力变化

成本上涨是过去两年艺术品经销商面临的主要挑战之一，持续上升的通货膨胀也使运营成本（包括租金和工资支出）水涨船高。面对2023年销售放缓和需求不稳定的状况，越来越多的企业表示盈利能力有所下降，其中40%的企业盈利能力低于2022年（同比增长8%），31%的企业盈利能力与2022年持平，29%的企业盈利能力高于2022年（同比下降10%）。

对于艺术品经销商来说，2023年及以后业务面临的挑战中，政治和经济的不稳定性以及其对市场需求的影响位居第一；维持与现有收藏家的关系排名第二；参加艺博会的差旅成本被认为是第三大挑战。

10 展望未来

拍卖行业对于2024年的乐观程度相对较高，有38%的中型拍卖行预计销售额将有所提高，高于画廊行业，但仍低于2022年的比例（48%）。这些企业中只有很小一部分（4%）预测拍卖销售额会有所下降，这一比例较2022年的24%大幅减少。

中型拍卖行对2024年的态度

36%的艺术经销商预计销售额将上升，而48%的经销商预计销售额将保持稳定，16%的经销商预计销售额将下降。2022年底时，规模较小的经销商表示最乐观，而在2023年，规模较大的经销商则持有很高期望，其中54%预计销售额会增加。

各营业额区间的经销商对2024年的态度

报告原文下载：

The-Art-Basel-and-UBS-Art-Market-Report-2024.pdf